Guide pratique du conseiller bancaire et financier

Approche patrimoniale

William Dosik - Collection Profession banquier

202 pages, parution le 06/06/2011

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Résumé

Fruit de l'expérience d'un praticien proche du terrain, spécialiste de l'ingénierie financière et patrimoniale, cet ouvrage à l'usage du conseiller de clientèle bancaire et financier conjugue méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour améliorer sa productivité et progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client.

Ce guide pratique est destiné :

aux conseillers de clientèle au sein des établissements bancaires et financiers et des compagnies d'assurance ;
aux responsables de points de ventes ;
aux professionnels du marketing : les chefs de produits bancaires, financiers et d'assurance pour la clientèle "mass affluent" plus particulièrement ;
aux candidats en BTS et Licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi qu'aux étudiants en Master Banque/ Finance/Gestion de patrimoine privé et professionnel ;
et, enfin, aux particuliers souhaitant développer leur patrimoine.

L'auteur - William Dosik

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour te CFPB et EFE et ce-directeur du Master "Gestion du patrimoine privé et professionnel" à Paris 2 Panthéon-Assas.

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Sommaire

La connaissance du client
- Différentes approches commerciales
- Une méthode commerciale efficace
- Les différentes phases de la méthode
- Les profils de clientèle
- La trajectoire patrimoniale d'un particulier
- L'approche besoin
- L'approche globale
- Les éléments de la découverte
- Les points à analyser
- Le diagnostic
- Les suggestions
- Problématiques et solutions
Les domaines de compétences
- La fiscalité
- Le domaine juridique
- La détention du patrimoine
- La culture commerciale
- La culture du risque
- Les actifs patrimoniaux
- Les leviers pour développer
- Culture économique

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Revue Banque
Auteur(s)	William Dosik
Collection	Profession banquier
Parution	06/06/2011
Nb. de pages	202
Format	15 x 21
Couverture	Broché
Poids	290g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782863255650
ISBN13	978-2-863-25565-0