Le tour de votre patrimoine en 20 concepts

Ou... qu'attendre d'un conseiller financier ou patrimonial ?

Patrice Leleu

288 pages, parution le 02/11/2005

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Résumé

Vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine, optimiser vos placements ou préparer votre retraite...

Cet ouvrage vous permettra, autour de 20 concepts clés, de faire un bilan de votre situation et de votre patrimoine personnels et d'en déduire les modes de financements les plus adaptés.

Le tour de votre patrimoine en 20 concepts, c'est :

une approche pédagogique, dans un esprit d'auto-analyse de sa propre situation personnelle et patrimoniale.
une présentation pratique, par grands thèmes concrets (immobilier, prévoyance, régimes matrimoniaux...) complétés d'astuces pour une meilleure utilisation des produits, et d'outils d'auto-diagnostic.

L'auteur - Patrice Leleu

Patrice Leleu possède 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire ; il a été conseiller puis expert financier et formateur consultant dans un grand groupe bancaire. Il assure la conception et l'exercice de sessions de formation dans les domaines suivants : financement de l'immobilier, conseil en immobilier, habilitation carte professionnelle assurance, droit bancaire, fiscalité, analyse patrimoniale. Il est également l'auteur d'ouvrages et d'articles dans le domaine de la gestion de patrimoine.

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Sommaire

Assurance-vie
Auto-diagnostic ou comment définir ses besoins
Conseiller financier ou quelle approche du conseiller financier
Défiscalisation ou comment minorer l'impôt
Enveloppes fiscales ou comment limiter la fiscalité
Fiscalité
...

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s)	Patrice Leleu
Parution	02/11/2005
Nb. de pages	288
Format	14 x 22
Couverture	Broché
Poids	380g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782896030286
ISBN13	978-2-896-03028-6