Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

William Dosik - Collection City and York

300 pages, parution le 14/03/2023

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Résumé

Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale

Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
- les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
- un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Au final, cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers.

Points forts

Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (suppression de la CVAE, etc.)
Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2023
De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre

L'auteur - William Dosik

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour te CFPB et EFE et ce-directeur du Master "Gestion du patrimoine privé et professionnel" à Paris 2 Panthéon-Assas.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Gualino
Auteur(s)	William Dosik
Collection	City and York
Parution	14/03/2023
Nb. de pages	300
Format	14.5 x 22
Couverture	Broché
Poids	400g
EAN13	9782297222976