Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

William Dosik - Collection City and York

282 pages, parution le 26/02/2004

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Résumé

Gérer son patrimoine est une activité que l'on peut prendre en charge soi-même ou bien que l'on peut confier à un conseiller patrimonial (conseiller en gestion de patrimoine - CGP - et conseiller en investissements financiers - CIF). Dans tous les cas, il faut disposer d'une méthode et d'outils ; c'est l'objet de cet ouvrage qui développe successivement :

la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre suit un cheminement logique : découverte de la situation, analyse du patrimoine, formulation de propositions et de recommandations (le conseil en investissement), suivi et accompagnement nécessaire pour adapter l'organisation du patrimoine aux modifications juridiques et fiscales ainsi qu'aux changements de situation. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un chapitre distinct. Différentes situations concrètes sont ensuite développées et commentées à titre d'illustration ;
le champ des connaissances qu'il faut avoir pour bien gérer son patrimoine : c'est la réunion de tous les concepts relatifs à la fiscalité, au droit, à la capitalisation, aux effets de levier, à la planification financière, à la culture du risque, à l'ingénierie patrimoniale immobilière, aux actifs patrimoniaux, à la culture titres et Bourse qui vous permettront de prendre les décisions adaptées à votre situation et à vos objectifs. Tous sont à jour des plus récentes réformes et de la loi de finances pour 2004.

Cette méthode de l'approche globale concerne la quasi totalité des clients des établissements bancaires et financiers quelque soit leur niveau de fortune. Elle doit être connue également des conseillers patrimoniaux indépendants et des conseillers de clientèle des réseaux bancaires et financiers pour qu'ils deviennent davantage " conseillers " que " vendeurs de produits financiers ".

L'auteur - William Dosik

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour te CFPB et EFE et ce-directeur du Master "Gestion du patrimoine privé et professionnel" à Paris 2 Panthéon-Assas.

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Sommaire

Présentation
La méthode de travail
- La méthodologie
- Les techniques de découverte
- Les techniques d'analyse
- Les suggestions
- Le cas du chef d'entreprise
- Des situations concrètes
Le champ des connaissances
- Le domaine fiscal
- Le domaine juridique
- La capitalisation
- Les leviers pour développer
- La planification financière
- La culture du risque
- L'ingénierie patrimoniale immobilière
- Les actifs patrimoniaux
- La culture titres et bourse
- Les outils

Conclusion
Annexes
Index

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Commentaire de Pierre G
publié le 01/04/2004 Acheteur vérifié

L'avis du magazine GESTION de FORTUNE

William Dosik directeur-associé de SG Private Banking France fournit aux conseillers en gestion de patrimoine dans les secteurs de la banque comme du conseil les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, lauteur apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers. Complet, cet ouvrage se veut pédagogique et accessible.

Commentaire de Pierre G
publié le 03/03/2004 Acheteur vérifié

Sur le livre de W. DOSIK

Il y a quelques années M. DOSIK a été mon professeur dans le cadre de la formation en gestion de patrimoine de l'université Robert SCHUMAN à STRASBOURG. Je retrouve dans son livre toutes les bonnes pratiques qu'il m'a fait découvrir ce qui m'a bien aidé dans mon activité commerciale.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Gualino
Auteur(s)	William Dosik
Collection	City and York
Parution	26/02/2004
Nb. de pages	282
Format	14,5 x 22
Couverture	Broché
Poids	420g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782842004934