Le conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

William Dosik - Collection City and York

284 pages, parution le 13/02/2007 (4^eme édition)

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Résumé

Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties :

la méthode de l'approche globale ; sa mise en oeuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier ;
le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières.

Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche "produit" ou "besoin", vente par packages bancaires et financiers).

Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et financier.

"Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes.

Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers."

Magazine Gestion de Fortune.

L'auteur - William Dosik

William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour te CFPB et EFE et ce-directeur du Master "Gestion du patrimoine privé et professionnel" à Paris 2 Panthéon-Assas.

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Sommaire

La méthode de l'approche globale
- La méthodologie
- Les techniques de découverte
- Les techniques d'analyse
- Les suggestions
- Le cas du chef d'entreprise
- Des situations concrètes
Le champ des connaissances
- Le domaine fiscal
- Le domaine juridique
- La capitalisation
- Les leviers pour développer
- La planification financière
- La culture du risque
- L'ingénierie patrimoniale immobilière
- Les actifs patrimoniaux
- La Culture Titres et Bourse
- Les outils

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Commentaire de Alain F
publié le 15/02/2007 Acheteur vérifié

Une masse exceptionnelle d'expériences

Ce livre est une mine d'informations, de cas et d'expériences pour les conseillers en gestion de patrimoine et pour les ingénieurs patrimoniaux.

Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Gualino
Auteur(s)	William Dosik
Collection	City and York
Parution	13/02/2007
Édition	4^eme édition
Nb. de pages	284
Format	15 x 22
Couverture	Broché
Poids	545g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782297004411
ISBN13	978-2-297-00441-1