Le conseil en gestion de patrimoine
Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
William Dosik - Collection City and York
Résumé
Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties :
- la méthode de l'approche globale ; sa mise en oeuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier ;
- le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières.
Dans les prochaines années, cette méthode de l'approche globale va devenir le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche "produit" ou "besoin", vente par packages bancaires et financiers).
Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et financier.
"Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe, William Dosik, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale (...) : L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes.
Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En. conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers ".
Magazine Gestion de Fortune.
L'auteur - William Dosik
William Dosik est Family Officer, ancien directeur associé chez Société Générale Private Banking. Il conçoit et anime des formations sur les thèmes de la méthodologie de l'approche patrimoniale globale, du conseil patrimonial aux chefs d'entreprise et aux investisseurs immobiliers. Il est consultant pour te CFPB et EFE et ce-directeur du Master "Gestion du patrimoine privé et professionnel" à Paris 2 Panthéon-Assas.
Autres livres de William Dosik
Sommaire
- LA METHODE DE TRAVAIL
- La méthodologie
- Les techniques de découverte
- Les techniques d'analyse
- Les suggestions
- Le cas du chef d'entreprise
- Des situations concrètes
- LE CHAMP DES CONNAISSANCES
- Le domaine fiscal
- Le domaine juridique
- La capitalisation
- Les leviers pour développer
- La planification financière
- La culture du risque
- L'ingénierie patrimoniale immobilière
- Les actifs patrimoniaux
- La Culture Titres et Bourse
- Les outils
Avis des lecteurs
publié le 18/02/2006 Acheteur vérifié
L'avis de GESTION DE FORTUNE
Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William DOSIK, directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...] l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers.
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Gualino |
| Auteur(s) | William Dosik |
| Collection | City and York |
| Parution | 01/02/2006 |
| Édition | 3eme édition |
| Nb. de pages | 284 |
| Format | 15 x 22 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 463g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782297004008 |
| ISBN13 | 978-2-297-00400-8 |
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