Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd.

Prendre soin de ses clients

Pascal Pineau, Claude Lajugée - Collection Finance

240 pages, parution le 29/05/2024

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Résumé

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens quiont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor.
Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes.

La découverte du prospect.
La préparation du premier rendez-vous et son suivi.
La prise en charge du client.

Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.

L'auteur - Pascal Pineau

Claude Lajugée et Pascal Pineau, ont construits leurs parcours à travers le marché de la Banque Finance, mais aussi à travers l'acquisition de compétences liées à l'humain.
Tout d'abord salariés de réseaux bancaires, puis CGP en Banque d'Affaires, managers de CGP, formateurs, directeurs de formation, entrepreneurs dans le domaine de la Banque-Finance.
Mais aussi formés à de multiples techniques comportementales et relationnelles, coachs, spécialistes Européens de détection des facteurs stressants et stimulants en entreprise...

L'auteur - Claude Lajugée

Sommaire

PARTIE 1. LA DÉCOUVERTE DU PROSPECT
Chapitre 1 La collecte des éléments factuels pour connaître son interlocuteur
Chapitre 2 L’audit patrimonial
PARTIE 2. DE LA PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS À SON SUIVI
Chapitre 3 La préparation de la préconisation : vers l’interprofessionnalité
Chapitre 4 La présentation de la solution
Chapitre 5 La déontologie
PARTIE 3. PRENDRE SOIN DE SON CLIENT
Chapitre 6 Prendre soin du conseiller
Chapitre 7 Prendre soin de ses outils
Chapitre 8 Prendre soin de son cabinet
Chapitre 9 Prendre soin de son client
Annexe

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Caractéristiques techniques

	PAPIER	NUMERIQUE
Éditeur(s)	Dunod
Auteur(s)	Pascal Pineau, Claude Lajugée
Collection	Finance
Parution	29/05/2024	29/05/2024
Nb. de pages	240	-
Format	16 x 22	-
Couverture	Broché	-
Poids	398g	-
Contenu	-	ePub
EAN13	9782100865543	9782100871407