La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine
81 outils clés en main
Vincent Maymo, Vincent Rousset - Collection La boîte à outils
Résumé
Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre.
Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette BAO donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.
L'auteur - Vincent Maymo
Vincent Maymo docteur en sciences de gestion, maître de conférences à l'IAE de Bordeaux, il intervient auprès d'entreprises. Ses travaux portent sur l'opérationnalisation du questionnement éthique, sur le pilotage des processus et sur l'innovation dans le secteur bancaire.
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Sommaire
Dossier 1 L’intégration dans le secteur d’activité
Dossier 2 Trouver sa place dans l’écosystème de la Gestion de Patrimoine
Dossier 3 Comprendre les enjeux d’un patrimoine
Dossier 4 Organiser le volet civil de la vie patrimoniale
Dossier 5 Prendre en compte la fiscalité dans sa démarche
Dossier 6 Le volet patrimonial du dirigeant
Dossier 7 Construire une stratégie patrimoniale
Dossier 8 Les véhicules d’investissement
Dossier 9 L’immobilier
Dossier 10 Supports d’investissements
Dossier 11 Prendre en compte les enjeux de la transition
Caractéristiques techniques
| PAPIER | NUMERIQUE | |
| Éditeur(s) | Dunod | |
| Auteur(s) | Vincent Maymo, Vincent Rousset | |
| Collection | La boîte à outils | |
| Parution | 19/06/2024 | 19/06/2024 |
| Nb. de pages | 192 | - |
| Format | 19 x 24 | - |
| Couverture | Broché | - |
| Poids | 425g | - |
| Intérieur | Noir et Blanc | - |
| Contenu | - |
ePub |
| EAN13 | 9782100864164 |
9782100873081 |
| ISBN13 | 978-2-10-086416-4 | - |
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