Gestion de fortune

Traité de private banking

Alain Sueur - Collection Les classiques - Banque et stratégie

270 pages, parution le 22/06/2009

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Résumé

Le désir de fortune est humain, les besoins de la faire fructifier et de la transmettre restent une exigence. Le krach des "subprimes" et la crise qui a suivi, ne remettent pas en cause la fortune, mais peut-être la façon de la gérer. Les clients ont de nouvelles exigences, plus particulièrement les fortunés. Le modèle économique global amorce une profonde mutation : "la priorité au capital laisse la place à la priorité au client". Le nouveau modèle bancaire des banques privées se calque donc sur ceux qui placent la relation client au coeur de leur métier. Cette réflexion sous-tend ce Traité de private banking.

Il décrit la pratique professionnelle post-crise et définit, grâce à des références précises, le métier de gérant de fortune. Gérants de patrimoine, gérants de fonds, banquiers privés, étudiants en finance, journalistes économiques et clients soucieux de comprendre les rouages de l'investissement privé, tous trouveront ici un panorama général et de nombreuses informations détaillées. Elles concernent autant la fiscalité, l'utilisation d'Internet que la notion de discrétion chère aux clients fortunés. Les professionnels de la banque redécouvriront ce qui fait l'excellence de la relation client pour un gérant de fortune.

L'auteur - Alain Sueur

Docteur en Sciences politiques de l'Université de Paris I et membre depuis 1996 de la Société française des analystes financiers (SFAF), Alain Sueur a exercé pendant plus de vingt-cinq ans dans l'analyse crédit, la clientèle privée et la gestion institutionnelle. Stratège boursier de banques françaises et suisses, il a géré des fonds diversifiés en actions, obligations et monétaires, des fonds profilés, une SICAV monde, plusieurs fonds immobiliers, des SICAV en actions européennes ou en obligations convertibles, ainsi qu'un fonds spécialisé Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui analyste indépendant.

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Sommaire

Description - définition et acteurs
- définition du private banking
- la demande
- l'offre
- l'originalité du métier
- les acteurs
- le marketing
- internet
- la concurrence transfrontière
Pratique - le métier
- gérer la fortune
- les modalités de la gestion
- des produits selon les objectifs
- optimiser la fiscalité
- transmettre le patrimoine
- services particuliers (family office)
- performance et suivi de la relation
Théorie - le business model
- business model de banque privée
- sensibilité pays
- sous-traitance et désagrégation de la chaîne de valeur
- commissions
- contrôle des risques
- exigences légales
- l'avenir du modèle économique en private bank
Annexe
- exemple de lettre de mission CIF
- bibliographie

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	SEFI / Arnaud Franel
Auteur(s)	Alain Sueur
Collection	Les classiques - Banque et stratégie
Parution	22/06/2009
Nb. de pages	270
Format	16 x 24
Couverture	Broché
Poids	480g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782895091134
ISBN13	978-2-89509-113-4